Solution:  Asset Manager

Administre la cartera de inversión de sus clientes

Administracion de clientes

Asset Manager es una solución para la administración de clientes y sus activos de inversión. Enfocada a Casas de Bolsa y Operadoras de Fondos de Inversión, Assett Manager empodera a la fuerza de promotoría para operar, mantener y acrecentar la cartera de clientes de forma efectiva medianta procesos sistemáticos con información disponible en la palma de la mano. Asset Manager permite a los promotores llevar a cabo efectivamente el seguimiento a sus prospectos y clientes, registrando cada actividad, instrucción o reunión, llevando así una bitácora de cada cliente. Asset Manager cuenta con funciones que coadyuvan el cumplimiento de la disposición de la CNBV referente a PRACTICAS DE VENTAS, obligatorio para todos los ejecutivos de bancos y casas de bolsa que estén relacionados con inversión sobre valores a sus clientes tanto para servicios asesorados como para no asesorados. Asset Manager ayuda al cumplimiento de las obligaciones a las que están sujetos los ejecutivos financieros con funcionalidad que los lleva de la mano para tener un adecuado conocimiento del cliente y los productos financieros para ofrecer según el perfil de inversión de cada inversionista.

Features

  • Productividad
  • colaboracion

Partner: ho1a

Industry:
Cross Industry
Segment:
SMB
Function:
Cross Company
MS Products:
Azure
Solution Availability:
Language:
Español
Country:
Mexico

Partner: ho1a

Solutions:

Real Estate CRM , Asset Manager , AutoLoyalty CRM , Ventanilla Única GOB.MX , Golden Record

Locations:

Distrito Federal